“独自看好康芝药业”

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一个人看康芝药业

和中恒集团一样，关于康芝药业的研判，国海证券今年也只发表了一篇，是在康芝药业遭遇“尼美舒利事件”之后。 记者感到意外的是，虽然各大证券公司纷纷下调或下调康芝药业的评级，但国海证券对该股给予了“买入”的评级。

今年5月18日，国海证券发布康芝药业调查报告，题为“风雨彩虹照亮美好前途”。 文章指出，一季度企业销售冷清，加之尼美舒利事件导致企业销售下跌，危机公关费用激增，一季度净利润不代表全年。 尼美舒利上市近30年来，尽管风波不断，但最终平静度过，我相信这款产品不会退出国内市场。 随着企业生产能力的释放和销售的回升，第二季度开始出现恢复性增长，下半年的销售有望出现划时代的增长。

另外，据国海证券称，具有强大营销能力的事业线和众多儿童药品品种康芝药业，事业价值只有10亿，明显被低估，预计每年每股收益0.52元。 目前企业市值处于洼地，增长仍值得期待，因此对企业给予“购买”的投资评价。

中金企业和海通证券也分别对康芝药业做出了研究判断。 中金企业4月26日表示，受媒体对尼美舒利事件的报道影响，康芝药业主要产品尼美舒利一季度销售收入比去年同期减少42%，带动了企业整体销售收入的增长。 尼美舒利事件对企业的影响完全消化尚需时日，企业未来业绩增速放缓，年利润预测降至0.74元，仍维持“中性”评级。

另外，5月25日发布研究报告的海通证券预计康芝药业全年每股利润仅为0.41元，此外，还将该股的投资评级降至“中性”。

从国海证券投资评级情况来看，买入评级的代表股相对沪深300上涨20%以上，从康芝药业截至5月18日的表现来看，其5.06%的跌幅比沪深300指数11.94%的跌幅略高10个百分点，同期创业板指数跌幅仅为1.26%。

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