“首单银行永续债成功发行 可提高中行一级资本充足率0.3个百分点”

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1月25日，《每日经济信息》记者从中国人民银行获悉，中国银行在银行间债市成功发行了400亿元无固定期限资本债券。 这意味着，在国务院金融稳步发展委员会办公室召开会议，提出“研究多渠道支持商业银行资本补充的相关问题，推动可持续债务发行早日启动”仅一个月，我国商业银行第一笔可持续债务正式落地。

中国债券新闻网公告称，自发行之日起五年后，中国银行有权在每年付息之日回购当期债券的全部或部分。

中方表示，此次债券募集资金在扣除发行费用后，将根据适用法律和监管部门批准充实发行人其他一级资本，增强发行人的运营力，提高风险承受能力，支持业务持续稳健快速发展。

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最新数据显示，同期可持续发债可提高中国银行1级资本充足率约0.3个百分点，全认购倍率超过2倍，票面利率为4.50%，比当期债券基准利率(前5天5年期国债收益率平均)高出157bp。

此次债券吸引了国内外140多名投资者参加认购，覆盖了保险企业、证券企业、财务企业、证券投资基金、理财产品等国内债市的主要投资者，以及央行、保险企业、理财企业等境外机构。

长城证券研报报道，此次中国银行被批准发行可持续债务为国内首发名单，今后其他商业银行可以参考，丰富资本补充工具，降低资本获取价格。 过去，我国一级资本基本上由普通股权益构成，资本质量高，但引起了核心一级资本和一级资本副本相同的问题，资本收购价格高，降低了我国银行的国际竞争力。

根据长城证券的初步测算，中国银行通过发行400亿元的持续债务，其他一级资本可以达到资本净值的约8%。 根据这个比例，28家a股上市银行中有22家需要补充其他一级资本，通过发行可持续债务可以增加资本金5010亿元。 年第三季度，上市银行平均杠杆率为6.6。 因此，这些资本可以支持新增约3.3万亿元的信用投入。

人民银行方面也表示，首批单一无限期资本债券上市，将为后续商业银行发行无限期资本债券提供示范，拓宽商业银行补充其他一级资本工具的渠道，进一步疏通货币政策传导机制，防范金融体系风险，提高商业银行服务实体经济能力

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