“大宗交易额与股指齐飞 机构接盘股潜藏机会”

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经过记者曾剑李琴

对许多普通投资者来说，机构就像神圣的灯塔，可以为自己的操作指引方向。 《每日经济信息》记者观察到，近期，沪深两市大宗交易系统中，机构出现频率大幅增加，这些机构的交易行为也为普通投资者的股票选择提供了一定的参考。

大宗交易额多次创新高

在二级市场投资活跃的同时，两市大宗平台交易额也逐渐扩大，上市公司股东乘爆炸行情频繁减持。

万得信息数据显示，从年4月底至年4月15日，约1200家上市公司通过大宗交易平台卖出478亿股，折合金额为5123亿元，占同期全部股票平均自由流通市值的3.5%。 其中，主板、中小板、创业板大额交易额分别占同期所有股票平均自由流通市值的2.5%、5.7%、6.3%。 这反映出中小板、创业板的股东减持愿望越来越强烈。

根据搜狐网的数据，自年11月以来，1月大宗交易额逐渐扩大，今年3月~5月，两市大宗交易额达到880.99亿元、1023.64亿元、1314.82亿元。

一位分析师表示，大宗交易频繁与限制抛售股票有关。 近一年来，个股涨幅较大，解禁股利润丰厚，股东获得减持机会。 另一方面，原本潜伏的机构也有获利了结的意愿，没有筹码的机构会借用大宗交易廉价吸收商品。 《每日经济信息》记者观察到，近一年大宗交易额平均贴现率为5.1%，在市场大幅上涨的年12月降至4%。 其中，银行和多元金融的贴现率最低，仅为2.3%。

在大宗交易中，组织的身影频繁出现在大宗交易席上。 以五矿稀土为例，年6月3日，机构投资者从五矿证券北京广安门外大街营业部领取2840万股，成交价37.71元，折价1.36%、10.71亿元，手笔不大。

组织间交易频繁

组织借大宗交易出货的方式也很凶恶。 年4月13日至5月4日，机构陆续出货酒钢宏兴，累计成交9.62亿股，平均成交价格5.60元，成交金额达到53.87亿元。

迄今为止，机构去年拥有大量低吸酒钢宏兴芯片。 年6月27日~8月15日，机构累计吸收酒钢宏兴17.38亿股，平均成交价格2.39元，耗资41.54亿元。

数据显示，自去年6月27日机构干预以来，酒钢宏兴已累计上涨271.98%，上周四、上周五陆续拉出两个涨停板。

另外，在最近的大宗交易市场中，也出现了组织专用席之间交易频繁的现象。

5月底以来，大宗交易市场出现了泰尔重工、光迅科技、万科a等股在机构专用席间交易的情况。

大部分机构之间的交易选择了以上市公司当天的收盘价为交易价格。 对此现象，一位市场解体者认为，这可能是机构在调整仓库。 从这些企业第一季度的股东名单来看，这些企业大多是基金重仓股。

一点机构参与的一股二级市场，如纳川股、荣之联等成绩较好。 这两只股票5月的涨幅分别为43.4%和34.53%。 如果第一时间没有关注大宗交易数据，关注公众号“you-daydayup”也有望在后期挖掘出这样的机会。 添升宝》每天开场前都会发表金牌拆弹师的最新见解。 以前，拆弹师们发掘了万泽新闻、博深道具等许多大股票。 5月25日拆股师挖掘的纳川股7个交易日上涨25.42%，上周二挖掘的天邦股2个交易日上涨11.94%。

机构接战的命运大不相同

这些上位托盘的机构最终的命运都如冰火一般，有些人赚得很多，有些人“鼻青脸肿”。

持有光启超材料概念的龙生股票在这个轮牛市中股价上涨了10倍。 对这样高的涨幅，小散们已经心存恐惧。 但是，机构投资者已经难以考虑该股的风险，二级市场在交易清淡的情况下，大举买入。 6月2日大宗交易新闻报道，一机构席位从海通证券交易单元获得龙生股20万股，成交价格当日收盘价118.46元，成交金额2369.2万元。

但是，6月3日、6月4日龙生股连续下跌2个，6月5日持续下跌3.08%，最终收盘为92.99元。 根据最新收盘价计算，上述机构接管后损失达509.4万元。

量子戈科的托盘坐了过山车。 6月2日在北海道大宗交易中购入量子高科733.40万股的两家机构，6月3日盈利5000万元，次日( 6月4日)量子高科下跌9.07%，盘中一度下跌，6月5日持续下跌，最终返还23.75元，共2天。

领取龙生股份的机构寝食同安，领取卫宁软件的机构尝到了满满的喜悦。 据记者观察，医疗卫生行业以应用为主的卫宁软件最近一个月来频繁大宗交易，三股东刘宁多次借重大宗交易平台减持，其中机构多收商品。 数据显示，6月2日，一家机构通过大宗交易方法收购300万股，成交价77.98元，折价3%，花费2.34亿元。

和后卫宁恩软件一起连续两天停止。 上周四( 6月4日)，卫宁软件收97.27元，股价创新高。 在短短两个交易日内，这些机构已经盈利5787万元，但上周五该股下跌6.42%，机构吐出了部分利润。

卫宁软件公告称，截至6月2日，三股东刘宁已累计减持1250万股，其中6月2日减持650万股，期间机构频繁进出该股。

关键是要接谁的盘子

有趣的是，对股价的影响来说，有无机构不重要，接受谁的盘才重要。

通过对近期大宗交易数据的梳理，我们发现，如果机构在大宗交易平台接管的股票来自上市公司重要股东，则未来一段时间内，上市公司股价大幅上涨的概率极高。

我举几个例子。 凤竹纺织5月6日发布公告称，企业第二大股东振兴实业5月4日通过上证所大宗交易系统累计减持企业股份1357万股。 5月14日，企业再次宣布，实业振兴5月12日通过大宗交易系统累计减持企业股票1360万股。

记者在查阅资料时发现，实业振兴通过大宗交易市场出售的股票大部分由“机构专用”席位接管。

从凤竹纺织的股价走势来看，机构5月4日收盘后，企业股价5月5日~5月7日累计下跌12.69%。 但随后企业股价迅速反转，5月8日~12日5个交易日，凤竹纺织累计涨幅达到40.85%，股价一度突破19元。

顺便说一下，凤竹纺织的股价在5月14日创下19.01元的历史新高后被召回，5月15~19日累计下跌15.79%。 这时，机构又站起来了，成功地提高了股价。 根据上证所透露的数据，5月19日，凤竹纺织又发生大宗交易。 买卖双方营业部与此前两家大宗交易相同，卖方为兴业证券晋江塘岸街营业部，买方为“机构专用”席，成交价15.84元。 机构一出手，凤竹纺织的股价很快稳定回升。

迪玛股也很相似。 5月14日，华泰证券江阴分企业席位在大宗交易平台以9元/股的价格获得迪马股5665.55万股，认购席位为“机构专用”。 5月19日，迪马股份股东减持公告称，当天上市的是企业第二大股东华西集团。 机构接盘效果立即生效，迪玛股价5月15日~19日持续上涨，累计上涨26.81%。

另外，长园集团、卫宁软件、雅本化学的情况也一样，在机构接管重要股东股权后，股价出现了明显的“交易”。

针对这种现象，一位不愿出名的分析师表示，一些机构通过股权受让的方法低价获取上市公司的股票，与上市公司股东挂钩，利用手中的资源特点，带动股价上涨，达到双赢的局面。 这样，为普通投资者选择目标提供了重要的参考。

根据星网锐捷6月4日大宗交易数据，长江证券福州五一北路营业部以37.18元/股的价格向“机构专用”席位转让了520万股。 根据上市公司公告，上市的是持股比例在5%以上的股东finet。

同样的情况也发生在沃森生物身上，中银国际昆明东风西路营业部6月3日挂牌沃森生物100万股，成交价35元/股，成交金额3500万元，受益人为“机构专用”席位。 根据沃森生物此前的公告和大宗交易情况，此次抛售很可能是企业第四大股东红塔创新投资。 另外，鼎龙株、锦富新材、五矿稀土也出现了同样的情况。