“首份优先股预案出炉 广汇能源拟募资50亿元”

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本报记者朱宝琛

沪深两市首个优先股发行计划出台。

4月24日晚，广汇能源( 7.64、5000、5000 ) ) )宣布了非公开发行优先股的计划。 企业计划发行5000万股以下优先股，筹资50亿元以下。 扣除发行费用后，除了向红渤铁路项目投资15亿元外，其余募资资金将全部用于补充流动资金。

根据预案，此次优先股的发行对象为《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，是经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其投资者发行的理财产品、实收资本或实收资本500万元以上的公司法人、实缴出资总额500万元以上的合伙公司、各种证券、各种证券、投资者 上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的相关人员不参与此次优先股的购买。

根据预案，广汇能源此次非公开发行的优先股种类为浮动股东比例、非累计、非参与、不设回购和出售条款的不可转换优先股。 自中国证监会[微博]批准发行之日起，企业将在6个月内首次实施发行，发行数量不低于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内完成发行。

另外，据企业介绍，按目前拟发行优先股募集资金规模在50亿元以下进行估算，优先股发行年度年股息总额在54775.00万元以下，企业近三年的年可分配利润为89723.74万元，明显高于企业优先股的年股息支付总额。

广汇能源发行优先股大大超出市场预期。 一些市场分析师预计，广汇能源之后，下一次试点发行优先股很可能是银行股。 包括工、农、中、建四大银行和浦发银行( 9.87，-0.01，-0.10% )，总额为3700亿元，最早预计今年上半年优先股正式落地。

原文链接: finance./ stock/s/0425/015618914928.shtml