“A股顽强“抗震” 主题投资正逢其时”

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经过记者赵笛

昨天是日本地震后a股市场的第一个交易日，在日经指数下跌超过6%的情况下，a股市场顽强上涨。 虽然权重股依然不给力，但股指在尾盘依然顽强地走红。 上海综合指数上涨3.83个百分点，涨幅0.13%； 深证成指上升110.27个百分点，涨幅0.86%； 中小板指数上涨57.67个百分点，涨幅为0.86%。

和之前市场人士的预想一样，地震、炼油厂爆炸、电子公司停产、核泄漏等事情构成了一系列“日本震后概念”，催生了很多板块的投资机会。 分析师认为，a股直接受益于日本地震的企业不多，“震后概念股”的宣传效果不会很快冷却，但投资者不应忽视国内政策方面的变化，这才是影响a股运营的重要内在因素。

“震后主题素材”层出不穷

日本地震后，避险情绪空前涨，全球股市，特别是亚太股市抛售避险资金，下跌。 市场因日本国内的投诉和减少，普遍大幅下跌。

受上周五走势影响，昨天，亚太地区主要股价早盘有所下跌，其中日经指数跌幅超过6%。 但是，投资者的心理状态逐渐平静，下午，恒生指数等股价指数逐渐上升，地震带来的利润空的影响减弱。

值得注意的是，日本地震后，给a股市场带来了很多话题创造的素材，也带来了一部分利润空的因素。

日本地震后，短期内能源、材料的诉求减少。 昨日，稀土永磁、有色金属板块跌幅分别为1.92%和0.38%，居跌幅排行榜高位。 招商拆证师李洪冀指出，在日本未来灾后重建中，有色领域将面临机遇。

的地震后，由于炼油厂爆炸，一些石化生产装置停止了工作。 华泰联合分解师肖晖指出，由于部分精细化工产品面临短缺，全球大宗石化产品价格有可能上涨。 在此背景下，昨日多家化工股高开，沧州大化( 600230，收盘价14.76元) )关停在涨停板。

由于日本受灾的东北部正是半导体产业的重镇，许多日本有名的电子工厂停产了。 东北证券拆解师周思立表示，日本地震对半导体公司影响巨大，通富微电( 002156，收盘价17.45元)、长电科技) 600584，收盘价11.74元)等股将受益。

另外，日本的核电站设备爆炸，对核电站设备的安全性构成利益空。 昨天早上，东方电气( 600875，收盘价31.87元)、核心科技( 000777，收盘价36.49元)等核电股大幅下跌，收盘价分别下跌6.02%、5.78%。 相反，防辐射概念股强调机会。 由于服用碘片可以减轻核辐射，生产碘化钾的力生制药( 002393，收盘价51.10元)等股票被资金炒了。

值得注意的是，昨天a股震后主题材料中，走势最强的是钢结构板块，东南网架( 002135，收盘价19.87元)、光正钢结构( 002524，收盘价34.68元)、精工钢结构( 600496，收盘价23.24元) 收盘价1110 )的国泰航空拆解师韩其成指出，日本的许多建筑使用了钢结构和木结构，这是钢铁股上涨“震后概念股”的首要原因。

深圳海润达资本总裁仇天镝指出，很少有a股企业直接从这次日本地震中受益。 据他介绍，钢铁、化工、电子等板块的机会更为明显。

乐队机会值得期待

昨天，“两会”成功闭幕，后期将围绕“两会”议案落实政策，“十二五”元年业务正式展开。

仇镝对《每日经济信息》记者说，日本地震后，投资者不应忽视国内政策方面的一些变化，那才是影响a股运行的重要因素。

海通证券拆解师吴一萍预计，本周初市场对日本地震信息的反应将比较强烈，到了下半场，市场仍将把观察力重新还原为“两会”的后续政策和2月份宏观数据的消化。

银河证券拆船师秦晓斌指出，货币政策和产业政策的走势值得投资者关注。 货币政策期望适度紧缩也是可能的，大幅紧缩的概率很低。 关于产业政策，可以较早提出战术性新兴产业、服务业、支出、地区振兴等计划，可能有助于增加市场热点和投资机会。

仇镝表示，当前正值“十二五”规划开局之际，拉动支出升级、新兴产业和区域规划等结构性机会，探索新的经济增长点，培育新的经济增长方式成为关注的重点，相关产业振兴规划的出台对领域的作用十分突出 例如，保障房的建设和引进将对建材、建筑机械、家电等领域产生巨大的带动作用； 从投资的角度来看，民生问题也包含着丰富的机会。 调整税费，提高居民支出能力，对商业、商场等支出类概念股有好处，这些板块存在长期投资机会。

关于后市，仇天镝认为，从大盘整体运行趋势来看，目前市场仍受到高通胀压力的影响，走出牛市行情的可能性较低，但向上震荡的短期波段行情值得期待。

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