“个体房贷突破20万亿！26家上市银行上半年发力涉房贷款，两大意外特征”

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今年上半年，上市银行房贷增长呈现出两大“意外”特征。

一是个人住房贷款增长率持续下降，但在银行信贷投放中占有重要地位。 a股上市银行26家住房贷款占零售贷款增长的增幅达到62%，比去年同期高出12个百分点。

二是房企融资渠道紧缩似乎已经成为既定事实，但上半年a股上市银行房地产领域融资总额以高于去年同期的势头增长。 只有7家银行降低了这一领域的贷款余额，以中小银行为主。

截至6月底，26家a股上市银行的相关住房贷款余额共计25.92万亿元，在这些银行的总贷款中占近31.4%。 其中，个人住房贷款总额突破20万亿元，比年初增长7.52%至20.7万亿元。 公共贷款下房地产领域贷款余额突破5万亿元，比年初增长8.34%至5.2万亿元。

值得注意的是，涉房贷款总额持续上升，银行信贷政策也发生了结构性调整。

房贷的重点是支持居民购房诉求，也就是“刚需”； 兼顾贷款收益水平，对地区、楼盘也有一定要求；

信用开发一般采用差别化信用政策，聚焦积分顾客、积分区域； 严格管理商业住宅开发融资、商业棚改融资。

上市银行对个人住房贷款的热情经久不衰。 截至6月底，a股上市银行个人住房贷款总额突破20万亿元，比年初增长7.52%至20.7万亿元。

在房地产市场调控、金融服务实体经济等要求下，个人住房贷款增速持续下滑。 数据显示，上半年a股上市银行个人住房贷款增速、增幅分别为1.45万亿元、7.52%； 去年同期住房贷款增长率分别约为1.76万亿元、10.89%。

但是，考虑到这种高质量资产对银行的综合收益，个人住房贷款在a股上市银行的信用投入中仍占有重要地位。 有几个数据可以作为证据。

1、住房贷款所占比例持平(零售贷款所占比例与年初基本相同，超过66%；

2、住房贷款增长率依然很高:个人住房贷款增长率在零售贷款中占近62%，比去年同期高出约12个百分点的住房贷款增量在总贷款增量中约占30%。

另外，上市银行个人支出贷款、信用卡应收贷款增长率明显快于住房贷款增长率，相对于持续上升的住房贷款利率，支出贷款利率也普遍较高，对商业银行整体资产端收益乃至净利率差有正向促进。

具体从个人住房贷款来看，工行、建行、农行仍是住房贷款大企业，无论是住房贷款余额还是增量都在国内银行中名列前茅，其中建行6月底的住房贷款余额在总贷款中占33.5%，继续排名国内第一 农业银行的住房贷款占有率也接近30%。

股票中，上半年住房贷款增长规模较大的有中信银行和兴业银行，分别超过611亿元和568亿元。 中小银行中，北京银行和江苏银行的住房贷款增长率和增长率相对较高，住房贷款余额分别比年初增加147亿元、122亿元。

值得注意的是，民生银行6月底个人住房贷款余额比年初下降约115亿元，减少近3.3%，成为上半年唯一减少个人住房贷款投入的银行。 该银行表示，本着严格执行国家和各地房地产调控政策，推进贷款结构调整，提高贷款整体盈利水平的经营方针，精选高质量地区高质量楼盘，按监管政策要求合理支持居民购房诉求。

今年以来，房企融资渠道紧缩似乎成为既定事实。 可以直接证实的数据显示，今年1~7月房企国内贷款额达到1.4万亿元，比去年同期下跌6.95%，与去年同期房企国内贷款额比去年同期增长近20%的情况截然不同。

但是，据上市银行的报纸报道，结论与此相反。 截至6月底，26家a股上市银行对公共贷款下房地产领域的贷款余额共计5.19万亿元，比年初增长8.34%。 增加量也达到3993亿元，超过了去年上半年的增加量。 其中，只有7家银行的房地产业贷款余额比年初减少，以中小银行为主。

不同银行对房地产业贷款的统计口径可能略有不同，但主要包括开发贷款、经营性房地产抵押贷款和其他向房地产领域的公司发放的非房地产用途贷款，其中以开发贷款为主。

26家上市银行中，19家银行房地产领域贷款余额较年初有所增加，其中12家超过10%。 成都银行、贵阳银行、上海银行、民生银行4家银行分别以44%、40%、30%、28%的增速领先于其他银行。

从增长率来看，建行、民生银行、工行上半年房地产领域贷款余额分别比年初增加845亿元、728亿元、512亿元，增长率位居前三。

值得观察的是，许多银行也提高了对房地产行业的资产质量控制和风险防范要求。 招聘显示，房地产信贷业务在当前国家坚决举债、防范风险的大背景下，作为重要的防控行业，领域管控不断加深，监管日益配合，房地产领域的生态环境不断变化。

根据每半年农业银行的新闻报道，在所有银行连续6个季度出现不良“双升”的情况下，该银行房地产领域的贷款上半年反而出现了不良“双升”。

截至6月底，该银行房地产业不良贷款余额比年初增长47.5%至85.4亿元，房地产业不良贷款率也比年初上涨0.32个百分点至1.45%。 “过去房地产业的不良状况一直很低，但上半年房地产不良现象有所反弹，新产生的不良贷款中有近9%在房地产领域。 ”农行行长赵欢说。

浦发银行也表示，在国家不断规范地方政府债务管理、完善房地产市场的背景下，相关行业的潜在风险压力显现出来，给中银领域的风险管理带来了一定的挑战。 贵阳银行将房地产市场调整分化带来的市场风险纳入“可能面临的首要风险”之中。

在上市银行，开发贷款的投入正以相反的势头增加，对住宅企业的融资结构也发生了变化，一般采用的信用战略是聚焦于积分顾客、积分区域的差别化信用政策。

工商银行中报报道，央行一方面继续优先扶持财政实力较强、水平较高的政府购房服务棚户区改造贷款业务，稳步开展住房贷款业务。 另一方面，该银行在总量控制的基础上，对商业性房地产贷款实施了区域差别信贷政策。 重点支持一线城市和存量消化周期合理充分诉求的二线城市普通商品住宅项目，慎重抓好三四线城市新建住房开发贷款业务，严格准入。 控制严格的商用住宅开发融资以及商业性贫民街改造融资业务。

招募活动进一步确定，上半年房地产业贷款主要投向高质量战术客户，严格控制战术客户名单外的增量投放。 具体包括围绕房屋租赁、房地产资产证券化、房地产权益性投资等未来领域的趋势方向进行组织和投入，全面深化总分行战术客户合作，严格控制前期房价过高、存量过高的城市融资占比，严格控制高杠杆、高融资价格房地产经纪业务

建设银行也在上半年表示“将重点支持高质量的房地产客户和普通商品住宅项目”。 截至6月底，该银行房地产开发类贷款余额达到3601.2亿元，比年初增长12.9%。

中信银行中报报道，央行将继续结合房地产融资“总量调控、双核标准、优化投资、加强管理”的授信大体上是结合不同地区市场风险趋势变化的优势实施差异化政策，严格监管房地产开发贷款清单制，严格管控客户准入

“积极扶持刚需改善型商品住房项目和股东实力强、手续规范的长租项目和共享产权等保障性住房项目，优先扶持股东实力强、手续规范、位置优越的保障性住房改革和城中村改造项目 ’据中信银行报道。

以农业银行为例，在地域结构上，上半年的要点是在支持一线城市住宅项目的客户结构上，积分支持总行直接准入类客户； 在产品结构上，重点支持棚户区改造、保障性安居工程项目，严格管理酒店酒店、商业地产、商品流通市场开发项目。

截至6月底，农行房地产领域贷款余额近6000亿元，比年初增加232亿元。 其中，法人房地产贷款余额增加近600亿元；棚户区改造贷款余额增加约925亿元。

资料来源:证券公司中国( id:quanshangcn )记者:安毅史安都