“独家！监管意见发布半月后 银行首单新型资本补充工具来了”

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经过记者张璞

《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》公布仅半个月，上市银行就率先吃掉了新型资本补充工具。

哈尔滨银行( 06138，hk )近日发布公告称，计划发行150亿元以下的资本补充债券，扣除发行费用后，用于补充该银行其他一级资本。 董事会已于3月28日审议通过该债务发行计划，有待年度股东大会通过特别决议办法审议批准。

《每日经济信息》记者观察到，这是3月12日多部门联合发表《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》后，首次公开使用创新型资本工具补充其他一级资本的银行。 对刚刚撤回a股上市申请的哈尔滨银行来说，此次迅速出台一级资本补充计划，无疑是新的“补血”之举。

发行规模在150亿元以下

根据哈尔滨银行公布的发行方案，此次发行的资本补充债券是在银行间债市注册发行的无固定期限的资本债券，发行规模不超过人民币150亿元，包括人民币150亿元。 按票面价格发行，所有发行对象以现金认购。 方案自年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

顺便说一下，商业银行此前经常发行的次级资本债务有一定期限，而此次哈尔滨银行拟发行的资本补充债券基础期限在5年以上，且该银行行使追索权前没有一定到期日。

这无疑是基于《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》的尝试。 3月12日，银监会网站发布上述《意见》，积极研究增加资本工具种类，总结经验，研究完整的配套规则，明确银行无固定期限资本债券、可转换型二级资本债券、有定期转换条款的资本债券和总亏损吸收能力的债务茨

根据哈尔滨银行发行方案，对此次资本补充债券持有人来说，付息顺序早于普通股股东，清偿顺序与未来可能发行的本次资本补充债券还本付息顺序相同，以其他一级资本工具相同的顺序受益，优先于普通股股东分配剩余财产。

强制减记触发条件

哈尔滨银行在此次资本补充债券案中设立了强制减记触发条件，观察到其中涉及核心一级资本充足率。

根据发行方案，核心一级资本充足率降至5.125% (以下)的，该银行未经无限期资本债券持有人同意，自触发事件发生后第二天起，因无法全额或部分抵扣当日发行并存续的无限期资本债券而减少本金， 部分减额的情况下，这次的资本补充债券以同样的比例，在同样的条件下减额。 此次资本补充债券减值后，任何条件下都无法恢复为无固定期限的资本债券。

最近，哈尔滨银行发表了年度业绩报告。 报告显示，年实现了归属于权益股东的净利润52.491亿元，比去年同期增长3.725亿元，增长7.6%。

相关数据显示，截至年末，哈尔滨银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.72%、9.74%、12.25%，比年末分别上升0.38、0.39、0.28个百分点，《商业银行资本管理办法(试行)》 但值得观察的是，尽管哈尔滨银行年末资本充足率较上年末有所上升，但相对于年初资本市场登陆时，其资本充足率下降明显。