“神雾环保4.86亿债券兑付违约 企业忙筹资又寻战投”

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图像源:视觉中国

经过记者肖达明，经过赵桥

无论从半年度数据还是四季度数据来看，神雾环境保护( 300(156，sz )的年业绩都给予了良好的期待。 但是，企业最终做出的年度预测表明，资金问题带来的最终业绩不容乐观。 目前，随着债券到期，神雾环境保护的资金紧张问题再次浮现。

昨天( 3月14日)晚上，神雾环境保护所发行的债券遭遇违约风险，投资者试图出售仅持有一年的债券。 神雾环境保护公告称，其本息共约4.86亿元的相关债券已经超时，未兑付。 这是因为流动资金紧张，面临承担相关责任的风险。 在其应对措施中，再次提出了将控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称神雾集团)引入战术投资者的措施。

综合各种因素，对于包括神雾节能( 000820，sz )在内的“神雾双子”来说，现在就完成战术投资者的引进变得很重要。

3月14日晚，神雾环保公告称，当年非公开发行的企业债券(以下简称16环保债务)转息共计约4.86亿元，本来应于3月14日兑付，但由于流动资金紧张，未能按期兑付。

值得注意的是，公告显示，该债券发行规模为4亿5000万元，票面利率为8%，于年3月14日发行，第二年末有投资者转卖选择权。 年2月13日，投资者完成了转卖登记，债券投资者试图转卖所有16项环保债务。 这意味着神雾环境保护所发行的债券面临兑付危机。

在兑换危机的背景下，“神雾双胎”今年年初传出战术合并失败的消息，两股在二级市场受挫，引起投资者的集体恐慌。 另外，《每日经济信息》记者发现，神雾环保由于业务优势，现金流方面的隐性担忧实际上一直存在，加强融资授信，不集中兑付可以说是生存的重要性。

最近，企业发布的业绩快报体现了这一风险因素。 业绩快报显示，年，神雾环境保护实现归属于上市公司股东的净利润超过6.05亿元，比去年同期下降14.30%。

虽然业绩超过6亿元，但据三季度新闻报道，截至三季度末，企业归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长51.29%，达到6亿8200万元。 同时，在前期的财务报告中，神雾环境保护反复提出了全年业务规模的增长，无疑对市场带来了更高的期望。

据神雾环保年业绩快报报道，“今年下半年以来，由于货币流动性紧缩，业主和企业融资业务和筹资时间低于计划，四季度以来，受项目所在地严寒气候等综合因素影响，工程进度和项目回报低于预期， ”。

记者观察到，上述违约债券担保措施为神雾集团、神雾环保董事长吴道洪提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。 今天( 3月15日)，记者致电神雾环保证券调查后续担保事项，但在发布消息之前没有接通。

在控股股东的担保下，兑换危机能否解决，无疑是当前的焦点。 但是，在神雾集团层面，依靠自身资金实力完全处理上市公司问题仍有悬念。

神雾环保2月2日公告显示，神雾集团质押所持上市公司99.78%的股份，神雾环保股价持续下跌，引发平仓风险。 此外，其股票质押式回购交易也逾期违约，引发了股票高比率冻结。

股价下跌，在不履行债务的情况下，神雾集团自身已经表现出无力感。 提出了董监高增资计划，但期限定在12个月以内。 在神雾节能方面，以前董监高用于增资企业股份的信托计划财产在网上下跌，但由于没有追加增强信托资金，导致了“被动减持”。

现在，希望寄托在引进战术投资者的业务上。 记者查询神雾集团官网发现，年下半年，神雾集团除与地方国企、投资机构频繁接触外，还有海油快速发展、金川投资、长江产业投资集团、中国建投等企业赴神雾集团调研。 最近一次国有企业高管来访，1月19日，陕鼓集团董事长李宏安访问神雾。

神雾环保在14日的公告中也表示，企业和控股股东神雾集团正在积极推进战术投资者的引进。 目前，大型国有公司已完成前期尽职调查工作，充分认同神雾集团和旗下子公司的主要技术和业务，预计近期将取得实质性业务进展。 并且，企业积极筹集资金，包括应收账款催收和外部融资等方法，缓解流动性压力，为此次债券提前兑付本息提供了更有利的条件。

接近上市公司的资深投资者对《每日经济信息》记者表示，以国有企业为背景的战术投资者有望集体引进，但“没有签订合同。 一切都有变数，现在正在观察中。”