“上市银行净利占A股半壁江山 “坏账”同步增长逼近万亿”

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随着南京银行和兴业银行昨晚发表年报，16家上市银行的年度成绩单全部出炉。

据证券时报记者统计，去年16家上市银行共实现净利润1.27万亿元，占发布年报的2680家上市公司总净利润的52.1%。 并且，13家上市银领域成绩不足10%； 中农工建四大国有银行业绩增长率均不到1%，业绩增长率进入“千分”时代。

在业绩增长放缓的基础上，上市银行不良贷款余额迅速增加，整体规模接近万亿。 数据显示，16家上市银行整体不良贷款余额共计达到9942.02亿元。 其中，农业银行、招商银行等4家银行的不良贷款余额超过60%； 截至年底，农业银行不良贷款比例突破2%，达到2.39%。

净利润仍然占a股一半的江山

作为a股市场的盈余企业，上市银行的全年业绩除了直接影响上市公司整体的净利润水平外，也是市场人士关注宏观经济变化的重要窗口。

据记者统计，16家上市银行实现全年净利润1.27万亿元，同比增长1.79%，整体增长率明显放缓，但银行领域整体净利润规模仍占a股较大比重。

截至新闻发布，发布年报的2680家上市公司合计净利润为2.44万亿元，这意味着16家上市银行的净利润占发布年报的上市公司净利润的比例达到52.1%。

银行领域业绩增长放缓已是领域共识，两位数业绩增长越来越难以实现。 年报数据显示，16家银行中7家在当年实现了10%以上的业绩增长，最低业绩增长的中信银行也有3%以上的增长。

相比之下，目前上市银行能保持两位数增长的只有南京银行、宁波银行、平安银行3家企业，去年分别实现了业绩的24.82%、16.29%、10.42%，分别为归属股东净利润70.01亿元、65.44亿元、218.65亿元。

另外，建设银行、工商银行、农业银行、中国银行4家国有银行去年净利润增长率均跌破1%，分别只有0.14%、0.48%、0.62%、0.74%，分别为净利润2281.45亿元、2771.31亿元。

不良贷款余额接近万亿

在业绩增长放缓的基础上，上市银行不良贷款余额迅速增加。 数据显示，截至年底，16家上市银行整体不良贷款余额已接近万亿元整数关闭，达到9942.02亿元。 相比之下，年末，15家上市银行(不包括北京银行)的整体不良贷款余额为6625.56亿元。

具体而言，7家上市银行的不良贷款余额超过50%； 农业银行、招商银行、平安银行、浦发银行4家银行的不良贷款余额进一步超过60%，分别达到70.33%、69.82%、68.03%、62.40%。 中信银行、宁波银行、南京银行的不良贷款余额增长率最小，但分别达到26.70%、26.78%、27.02%。

不良贷款比率也同步上升。 数据显示，截至去年年底，上市银行不良贷款比例平均值为1.47%，其中除南京银行下降0.11个百分点外，其余15家银行均有上升，平均每家银行上升0.35个百分点。

值得一提的是，农业银行不良贷款比例突破2%，达到2.39%。 招商银行、光大银行、民生银行的不良贷款比例也排名靠前，分别达到1.68%、1.61%、1.6%。

中信建投此前发表研究报告称，正在推进的万亿元银行直接债转股有助于降低系统性金融风险，消除不良贷款形成机制，降低不良贷款形成率。 据其测算，如果关注型贷款流动率为10%，1万亿美元直接债转股将降低领域不良形成率8%，增加领域净利润7%，降低领域资本充足率0.3%。

在网络利率差方面，16家银行的平均网络利率差达到2.45%。 招商银行、平安银行、南京银行分别上涨0.23、0.2、0.02个百分点，另外13家上市银行净利率差均有所下降。 其中，民生银行、农业银行和工商银行纯金利差降幅最大，分别比去年下降0.33、0.26、0.19个百分点。