“A股首单优先股发行完成 农业银行募400亿被26机构瓜分”

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经过记者赵阳戈

虽然不是早期的计划发布，但是农业银行( 601288，收盘价2.67元)超过了a股优先股，开始了重新出发。

在期待中，在提出预案后的短短半年间，农业银行于11月14日发表了《优先股发行情况报告书》。 该报告称，前4亿股受到26家机构的欢迎，400亿元善款目前全部作为人民币现金存入指定账户，a股史上优先股的序幕也由此拉开。

此外，《每日经济信息》记者观察到，截至目前，a股已有14家企业公布优先股计划，6家经证监会批准，14家企业总募资金额达到3594亿元，而农业银行此次400亿元仅为开端。

受到26个机构的欢迎/

据新闻报道，农业银行今年5月9日出台了优先股发行预案，4月以后，该预案得到了证监会的批准。 10月24日，农业银行委托的中诚信综合分析和判断经营状况后，结合监管规定，发行了《年中国农业银行股份有限公司非公开优先股信用评级报告》。 报告显示，农业银行主题信用等级为aaa，评级前景稳定，此次优先股信用等级为aa+。

准备就绪后的11月5日，被发行人已将全部订金存入保荐机构指定的银行账户，共计400亿元，扣除发行费用5590万元，净募股总额为399.441亿元，联合主承销商为中金企业、国泰君安、国泰君安。

《每日经济信息》记者了解到，农业银行前400亿元优先股备受26家机构青睐，其中交银施罗德理财有限企业认购60亿元，招商基金管理有限企业认购49亿元，其他认购超过30亿元的为安邦保险集团股份有限企业，北京天地方理财。

前五年的股东比例为6%/

据悉，农业银行优先股计划发行8亿股以下，募集金额不超过800亿元。 农业银行采用分期发行，每年先募集一半资金，募集的资金用于补充银行其他一级资本。 股息每年用现金支付一次，支付时间定为每年11月5日，节日顺延。 关于分红率，农业银行设定最初分红率调整期的分红率按照询价方法明确为6.00%，基准利率( 3.71% )和固定溢价( 2.29% ) )这两部分组成，分红率每5年调整一次。

另外，农业银行的优先股也有可能转换为a股。 转换的触发条件有两个。 一是农业银行核心一级资本充足率降至5.125% (如果降至以下，此次发行的优先股将全额或部分转为a股普通股，使核心一级资本充足率回升至5.125%以上。 部分转换的情况下，此次发行的优先股全部在相同条件下转换。 第二，此次发行的优先股，在以下两种情况中出现较早者时，全额转换为a股普通股。 一个是中国银监会认定不进行转型，银行就无法生存，另一个是相关部门认定不进行公共部门的注资或同等效力的支持，银行就无法生存。 农业银行优先股初始转让定价为每股2.43元。

另外，此次农业银行的优先股也设有有条件偿还条款。 也就是说，使用同等以上的资本工具交换回购的优先股，农业银行的收入能力具备可持续性，或者即使行使回购权，资本水平也明显超过中国银监会规定的监管资本要求时，农业银行可以行使相关权利，但该优先股方案中包含投资者的 也就是说，优先股股东无权要求银行回购优先股。 银行行使追索权始于发行日(年10月31日)之后五年期满之日。 当然，该优先股不能上市交易，但也可以在上海证券交易所指定交易平台进行转让。

值得注意的是，正好10月，中国银行( 601988，收盘价3.09元)也完成了海外优先股的发行。 以美元结算，最终发行规模达到64.998亿美元(约400亿元人民币)，认购倍数达到3.35倍，94%的筹码分配给亚洲投资者，剩下的6%为欧洲，票面利率为6.75%，与此相对，某拆房者表示。

4家企业控制着发行/

农业银行优先股发行成功，无疑是优先股军团的典范和借鉴。 《每日经济信息》记者了解到，除农业银行外，还有不少上市公司明确了国内发行优先股的预案，并获得证监会批准。

据新闻报道，广汇能源( 600256元，收盘价7.73元)最初提出优先股发行计划是在4月25日。 之后正式变更了。 该公司计划非公开发行优先股不超过5000万股，募集资金规模不超过50亿元。 募集资金扣除发行费用后，拟用于红正铁路项目和补充流动资金，其中红正铁路项目投入15亿元，其中红正铁路项目15亿元，上述方案于10月22日获得证监会审批稿通过。

随后，浦发银行( 600000元，收盘价10.90元)也在4月抛出了计划。 浦发银行4月30日宣布，企业拟向200名符合现行相关规定的合格投资者发行优先股，发行总数不超过3亿股，发行募集资金总额不超过300亿元，按相关规定用于补充企业其他一级资本。 浦发银行的优先股案于11月3日通过了证监会的审批稿。

据记者统计，截至目前，除上述农业银行、广汇能源、浦发银行外，中国银行、宁波银行( 002142，收盘价11.27元)、中原高速) 600020，收盘价3.16元)、中国电建) 601669，收盘价4.04元)，中国建筑 收盘价3.78元)、民生银行) 600016、收盘价6.77元)、光大银行) 601818、收盘价3.03元)、兴业银行( 601166、收盘价10.86元)、康美药业) ) 600518 )，其中农业银行已经发行 发行在即(农业银行、中国银行、康美药业批准时间均为9月)，被批准企业募集资金上限共计2040亿元。