“机构“吃枣补身体”4天买入好想你逾7000万”

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经过记者毛晋楠

由于特殊的名称和特殊的主要业务，枣业股认为你( 002582，收盘价59.31元)一旦登陆a股，将受到市场各方的关注。 交易日11日中，5次登陆交易所龙虎榜。 从龙虎榜的座位上看，机关很想你的蓝眼睛。

5月23日~25日三个交易日，机构和游资都大举为你着想，金额都在几千万元以上。 特别是25日，三家机构共购买3773.26万元。 我认为借助资金的力量，你的股价也水涨船高，频繁出现上市新高。 以6月3日的最高值62.88元计算，我认为最高涨幅将达到36.7%。

走到机构资金前面，然后进来想你，那背后的逻辑是什么？

健康成为主要的扑克

红枣是具有中国特色的农产品。 作为原产国，中国聚集了全世界枣树和产量的近99%。 红枣富含许多人体所需的微量元素，被誉为“百果王”、“天然维生素丸”。

从销售额来看，2004~2008年红枣产品市场复合增长率达到19.4%。 市场正在迅速增长。 这被认为是由于下游客户旺盛的诉求。 红枣产品具有较强的食品补充和药用功效，随着生活水平的大幅提高，人们的膳食由温饱型变为营养健康型，对营养型水果及其加工品的诉求必然会大幅增加。 在诉求的带动下，未来红枣产品市场仍有巨大的快速发展潜力。 而且人们经常看到草本粮食变成木本粮食，树上的粮仓。

国内诉求强烈，部分产品常年处于供应不足的状态，首先是人民生活水平的提高，而且红枣产品的营养保健价值得到社会广泛认可，“补药不如补食”的观念深入人心。

宏元证券在报告中指出，2009年红枣产品国内诉求量约500万吨，产量436万吨，缺口达到60多万吨。 红枣产品诉求量维持10%左右的年增长率。 据估计，中国红枣产品市场销售额将达到428.3亿元，5年复合增长率为11%。

我认为你最好的产品包括10个系列，230多个单品。 其中，健康红枣系列和高档红枣系列在主要业务价格的产品构成中比较大，2008、2009、年两者占主要业务价格的58.72%、67.05%和70.51%。

今年计划新建800家店

招股证明书显示，你的红枣产品和深加工产品市场占有率分别为1.8%和11.6%，均居全国第一，但我认为市场份额还比较小。 2008~年，企业营业收入分别为2.82亿元、4.08亿元、6.57亿元。

企业表示，未来3年，企业将把红枣加工能力从目前的16000吨提高到24000吨，产品种类从目前的230多种增加到300多种，争取年销售额达到20亿元。

2008~年，企业净利润分别为3728.27万元、5147.16万元、9412.76万元，与营业收入增长基本一致。 假设企业实现全年20亿元收入，对应的净利润有望达到3亿元，对应的每股利润将达到4元以上。

此次募款项目是为了扩建年产8000吨红枣系列产品的深加工项目，项目位于河南郑州国际机场工业区和新疆维吾尔自治区阿克苏市市南工业园。 项目完成后，企业将新增1万吨冷库2座、红枣预解决厂2座、红枣芯片厂2座、红枣博士厂1座、健康信息厂2座以及成品仓库和包装仓库1座。

在销售方面，企业以连锁加盟为主，低价钱迅速扩大，互联网布局全国性。 近年来，企业专卖店数量迅速增加，从2008年初的479家迅速增加到年末的1819家，遍布全国283个城市。

招商证券分析师朱卫华表示，特许经销商必须缴纳一定的企业品牌共享金，专卖店或专卖店必须统一布点、统一装修、统一工装、统一推广、统一价位，专卖店由其他厂家生产的红枣 企业通过指导手册、内部培训课程、教材向连锁加盟店员工提供产品知识介绍和客户服务培训。 企业对专卖店的面积、年销售增长率和各类产品的年销售增长率有要求。

上市后，企业开店速度将从50家/月加快到100家/月，企业今年新增800家，目标是6年内达到1万家以上。

申银万国证券拆师童调教认为，今年只要新增门店，将为企业做出贡献，收入1亿1千万元左右。

师:评价值有吸引力

近一年多来，中小板市场有涪陵榨菜( 002507，收盘价18.72元)、金字火腿) 002515，收盘价27.96元)，洽谈品) 002557，收盘价29.03元)，双塔食品) 002481，收盘

根据申万给出的利润预测，上述6家可比较的中小板食品企业利润预测显示，对应5月23日的股价，年和年平均市盈率分别为37.02倍和29.38倍。

作为领域的先行者，海通证券拆解师赵勇认为“为你着想”的企业品牌在中国获得了驰名商标，是中国枣业第一企业品牌。 企业的高级红枣产品都是优中有优，定价远远高于领域平均水平。 目前，企业销售收入占第二位的高档红枣主要作为礼品销售，售价高，毛利率约为32%左右。

在孩子的预期中，你的年和年净利润增长率分别为55%和50.7%，每股利润分别为1.977元和2.979元，以5月27日的收盘价计算，对应的市盈率分别为26.66倍和17.69倍，其估值分别为17.69倍。 童调教给你“买入”评级，7个月定价69元，对应年35倍的市盈率。

朱卫华预计~年企业的每股收益将分别为2元、3.08元、4.31元。

据统计，2009年，我国休闲食品市场容量达到400亿元以上，但休闲食品人均消费量不到发达国家的1%，有较大的快速发展前景。 所以，拆迁户仔细审视了枣类的费用前景，认为你也应该得到更高的评价。

国信证券拆解师黄茂表示，休闲食品特别以女性客户为主，巧克力、糖果、膨化产品等含有较高的热量和脂肪，相当多的女性因担心肥胖而限制了食用量。 枣片、枣粉等枣制品由于具有丰富的营养价值，是天然的补品，成为女性休闲食品的首选。 由于人们生活节奏加快，菜单成分不合理，红枣制品越来越受到女性顾客的欢迎。

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