“农行A股今日或定价2.68元 启动“绿鞋”几无悬念”

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编辑:随着时间的推移，农行a股、H股的ipo已经接近尾声。 昨天( 7月6日)是农业银行网上申请购房和网上申请购房支付的截止日期，农业银行今天也明确了最终发行价、超额配售、回调的安排。 据《每日经济信息》记者介绍，农行发行价今天很可能明确为2.68元/股。

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记者是曦王砚丹

a股或定价2.68元

这次农业银行的发行价格将通过在价格范围内对销售对象累计投标询价而变得明朗。 因为该机构投资者的态度是决定价格的首要因素。

《每日经济信息》记者从与农行ipo相近的内部人士那里获悉，农行ipo在网上订购的“倍率”接近两倍，毫无疑问将披露订单价格在价格范围的上限。 农业银行最初交易的区间为2.52元/股~2.68元/股。 因为该农业银行此次ipo的发行价格很可能为2.68元/股。

据悉，考虑到资金的价值成本，众多机构投资者在最后时刻纷纷出手，大型央企财务企业也在最后时刻大跌眼镜。

响应机构投资者的网购意愿，昨天散户的购房意愿也在最后时刻被点燃。 来自农行内部的消息称，a股网上认购倍数可能会创新股发行制度改革以来超大盘股发行的新高。

在h股部分，农行国际销售获得10倍超额认购倍数，近两天认购量增长非常明显。

“绿色鞋子”的结构保证发行价格

a股、H股都获得理想的认购倍数后，农业银行是否会崩盘也备受投资者关注。 但是，许多业内人士认为，农行公布的发行价区间低于市场预期，同时“绿鞋”机制得到了保证。 这是因为爆炸的可能性很低。

“绿皮鞋”机制也被称为“超额配售期权”，农行的联营商可以以此次发行价格向投资者超额配售初期发行规模15%以下的股票。 该部分股票通过延期交付给参与部分购买的战术投资者的方式获得，全部出售给在线投资者。 中金企业已经得到了这次“绿皮鞋”行使的授权。

中金企业以15%的上限对网上投资者进行超额配资，农行a股网上发行份额最多将增加33.35亿股，发行总规模也将增加至255.71亿股。 中金企业可以从农业银行上市之日起30天内用超额配售股获得的资金，以低于农业银行发行价的价格从二级市场认购农业银行股，以稳定市场，但累计认购股数不得超过超额配售股数。

这意味着，如果农行宣布启动“绿鞋”机制，上市后跌破发行价，中金企业可以购买农行委托市场。 按超额配售上限的15%、发行价最终每股2.68元计算，中金企业最多可获得89.38亿元资金，用于农行上市后1个月内稳定股价。

启动“绿色鞋子”没有任何顾虑

农业管理层也在许多场合强调了“绿鞋”机制的重要性。 7月5日，在农业部举行的网上演出中，张云行长表示，绿鞋机制是为降低新股上市波动而确立的技术安排。 农行ipo实施绿色鞋是引入国际惯例，应对国内资本市场发行方式变化的比较有效、完整、补充性的。 参与路演的主要销售商中信证券董事长王东明也表示，超额配售期权的运用可以使价格发现过程更加顺利。

《每日经济信息》记者从包括参与农业银行ipo的内部人士在内的方面透露，此次农业银行发行最终启动“绿鞋”的机制基本明确，“这样可以保证农业银行在a股市场‘软着陆’”。

虽然有其他大银行再融资的不利消息，但昨日市场上银行股表现良好，中行、工行、建行分别上涨3.26%、1.97%、2.92%，分别报收于3.48元、4.14元、4.98元。

此前，南方一家证券企业的投资总监对《每日经济信息》记者表示，农行将出现上市或市场逆转的分水岭。 此次农行是一个较为谨慎的定价区间，充分考虑发行者和投资者的利益，以双赢为目标。 据拆解人士介绍，与工商银行、建行银行相比，农行此次发行价有一定的折扣。

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