“科创板发行接二连三！都在7月2日打新 攻略来了！你在乎的问题都在这里”

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继华兴源创之后，两家科创板公司开始了发行行业。

记者了解到，睿创微纳和天准科技不久将在上海证券交易所公开招股意向书、上市发行安排、初步询价公告等多份文件。 根据最新消息，睿创微纳股代码为688002，天准科技股代码为688003。

其中，睿创微纳设有高级管理层和核心员工专项理财计划。 23日深夜，睿创微纳的一位高管在接受记者采访时表示，企业参与该计划共有8人，有3名高管和5名核心员工，主要是因为高管和核心员工对企业充满信心，看好企业未来的快速发展。

从突破趋势来看，睿创微纳将于3月22日受理，至5月24日结束3次咨询，6月11日将于6月13日提交注册，6月14日注册生效。 在三个月的时间里，睿创微纳顺利通关，正式启动了ipo。

值得一提的是，睿创微纳和华兴源创都是第二批注册企业，同样是“后发先发”。 目前，科创板首批华兴源创于6月19日发布了招股意向书和发行公告。

天准科技于4月2日受理，咨询完毕后，企业于6月5日、6月11日提交注册，6月19日注册生效。 天准科技是前三家公司中的一家，三家最先开始上市发行业务。

6月23日晚，记者获悉睿创微纳和天准科技将在上海证券交易所公开招股意向书、上市发行安排以及初步询价公告等多份文件。

e企业记者对两家企业的发行时间表进行了如下整理

发行股数:

睿创微纳:

根据最新消息，发行人的股票简称“睿创微纳”，扩张简称“睿创微纳”，股票代码为688002，该代码用于此次发行的初步询价和网上订货。 这次发布的在线订单代码是787002。 睿创微纳计划公开发行6000万股，占发行后企业总股本的13.48%。

天准科学技术:

另一家企业的股票简称“天准科技”，扩张简称“天准科技”，股票代码为688003，该代码用于此次发行的初步询价和网上订货。 这次发布的在线订单代码是787003。 天准科技此次公开发行股票均为新股，拟公开发行股票4840万股，占发行后企业总股本的25.00%，此次公开发行后企业总股本不超过19360万股。

询价的安排:

睿创微纳:

睿创微纳此次发行的暂定询价期为2019年6月27日( t-3日)的9:30-15:00。 在上述时间内，投资者可以通过上海证券交易所订单平台填写、提交订单价格和预定订单数。

网上投资者申报价格的最小波动单位为0.01元，初始询价阶段网上被售者最低认购数设定为100万股，认购数的最小波动单位设定为10万股。 也就是说，在线投资者指定的拟认购数超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，各拟认购数不得超过700万股。

天准科学技术:

天准科技此次发布的暂定询价时间为2019年6月27日( t-3日)9:30-15:00。

网络投资者申报价格的最小单位为0.01元； 单个被分配人参加此次网上发行的最低申报数为80万股，申报数超过80万股的部分必须是10万股的整数倍，不得超过640万股。 投资者应按照规定进行初步交易，并自行承担相应的法律责任。

您如何定价？

睿创微纳和天准科技均表示，此次发行将通过对符合条件的投资者进行初步询价来明确价格，不进行累计投标询价。 定价时，发行人和推荐机构(主要经销商)综合考虑除最高报价部分外的最初报价数据、企业盈利能力、未来成长性、企业市盈率等因素。

战术销售:

睿创微纳:

在战术销售方面，睿创微纳不同于科创板第一家华兴源创及天准科技，企业有高管核心员工专项理财计划。

睿创微纳此次发行的战术分配由保荐机构参与相关子公司和投资及发行人高管和核心员工参与该战术分配设立的专项资产管理计划组成，投资机构为中信证券投资有限企业，发行人高管和核心员工参与该战术分配设立的专项资产管理计划为华泰和创微纳创科睿

睿创微纳此次发行的初期战术销售发行量为600万股，占此次发行数量的10.00%。 最终战术销售数量和初期战术销售数量的差额基本上根据这次发行的回调机构回调。

睿知1号参加战术销售购买这次发行规模的比例为5%。 预约管理层共有8人，预约率在0.17%到2%之间，预约率最高的是企业董秘、副社长赵芳彦。 募集资金规模为:产品设立规模1000.1388万，公开募集规模共计约6600万元，具体规模将于2019年6月28日( t-2日)明确发行价确认。

天准科学技术:

天准科技战术分配由推荐机构(海通证券)的关联子公司和投资组成，投资机构是指海通创新证券投资有限企业，没有高管核心员工的专项资产管理计划和其他战术投资者安排。

此次发行的初期战术配给券发行量为242万股，占此次发行数量的5%。 最终战术配给券的数量与初始战术配给券的数量的差额，大致根据“这次发行的退票机制”进行退票。

睿创微纳发行时间表:

天准科技发行时间表:

1、股票简称:睿创微纳

2、股票代码: 688002

3、注册地:山东烟台

4、领域分类:计算机、通信和其他电子设备制造业

5、推荐机构:中信证券

6、财务指标:营业收入3.84亿元，比去年同期增长146.66%； 净利润1亿2500万元，比去年同期增长94.51%

7、融资金额: 4.5亿元

8、公开发行股数: 6000万股，占发行后企业总股本的13.48%

9、网上订单代码: 787002

10、网上初始发行量: 1080万股，占扣除初步战术销售数量后发行量的20%。 在线最终发行量和在线最终发行量将根据回调情况而变得明确

11、网上订购时间: 2019年7月2日

12、签字结果公布时间: 2019年7月4日

13、支付时间: 2019年7月4日

1、股票简称:天准科技

2、股票代码: 688003

3、注册地:江苏苏州

4、领域分类:专业设备制造业

5、推荐机构:海通证券

6、财务指标:营业收入5.08亿元，比去年同期增长59.23%； 非归母净利润为8588万元，比去年同期增长114.17%

7、融资金额: 10亿元

8、公开发行股数: 4840万股，占发行后企业总股本的25%

9、网上订单代码: 787003

10、网上初始发行量: 1379.4万股，占扣除初步战术销售数量后发行量的30%。 在线最终发行量和在线最终发行量将根据回调情况而变得明确

11、网上订购时间: 2019年7月2日

12、签字结果公布时间: 2019年7月4日

13、支付时间: 2019年7月4日

投资者的必要条件:

一、符合科创板投资者的适宜性条件，开通科创板投资权限

1 )资产门槛)申请权限开通前20个交易日的证券账户及资金账户内的资产日均在人民币50万元以上(该投资者通过融资融券融合的资金和证券除外)；

2、经验门槛:参与证券交易24个月以上；

3 .上海证券交易所规定的其他条件。

二、市场价格要求

睿创微(以暂定报价开始前两个交易日的2019年6月25日( t-5日)为基准日，参加此次暂定报价的科学主题封闭运营基金和封闭运营战术销售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)与上海市场无限制a股无限量认购。

此次发行的其他初步交易网站上投资者及其参与管理的销售对象，在本基准日前20个交易日(含基准日)持有上海市场非限售a股股票和非限售存托凭证的日市值不得低于6000万元。

天科技(参加本次网上暂定交易的公募商品(科技创新主题封闭运营基金和封闭运营战术销售基金除外)、社会保险基金、养老金、公司年金基金、保险资金、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人于2019年6月25日( t-5日)

参加本次暂定交易的科学主题封闭式运营基金和封闭式运营战术销售基金均在2019年6月25日( t-5日(前20个交易日上海市场不限售a股股票和不限售存托凭证总市值1天1000万元)以上。

参与网上发行的投资者只有持有市值1万元以上的上海市场非限制性a股股票和非限制性预售凭证，才能通过交易系统购买此次网上发行的股票。 投资者持有市值按2019年6月28日(含叔2日、当日)前20个交易日的持有市值计算。

三、网上订货

睿创微纳与天准科技在线下单方法相同，市值10000元以上(含10000元)的投资者可以参加新股下单，每5000元的市值可以下单一个订单单位，不足5000元的部分不包括在订单额内。 订货单位每股500股，订货数量必须是500股或其整数倍。 但是，不得超过此次网上初期发行量的千分之一。

对睿创微纳来说，网上初始发行量为1080万股，千分之一即10800股。 因为订单必须是500股或其整数倍，所以最多可以下单21个单位，也就是10500股，市值最低需要105000元。

对天准科学技术来说，网上初期发行量为1379.4万股，为千分之一，即13794股。 因此，最多可以购买27个单位，也就是13500股，市值最低需要135000元。

根据招股证书，睿创微纳成立于2009年，是一家专业从事非制冷红外热成像和mems传感器技术开发的集成电路芯片公司，致力于专用集成电路、mems传感器及红外成像产品的设计与制造。 企业主要包括非制冷红外热成像仪mems芯片、红外热成像仪、红外热成像仪、红外热成像仪及光电系统。

从财务数据来看，-年度营业收入分别为6025万元、1.55亿元、3.84亿元，净利润分别为972万元、6435万元、1.25亿元。 此次，企业计划筹集4亿5000万元资金，投入三个项目，即非制冷红外焦平面芯片技术改造与扩展项目、红外热成像终端应用产品开发与产业化项目、睿创研究院建设项目。

从科学技术属性来看，睿创微纳拥有的关键核心技术都是自主开发的，受相应专利权、集成电路布局设计的垄断权和软件著作权的保护，核心技术的权利显而易见。 截止到年底，睿创微纳已经批准了红外成像传感器的热敏材料、器件结构和加工技术专利、14项集成电路的布局设计权和软件制作权37项。

截至年底，睿创微纳拥有研发人员221人，占企业员工总数的37.39%。 年-年，企业研发支出分别为1794.43万元、2675.89万元和6508.14万元，分别占各年度营业收入的29.78%、17.18%和16.94%。

从咨询情况来看，3月22日，睿创微纳创板上市申报被上海证券交易所受理； 4月23日，上海证券交易所公布了第一批咨询答案复印件，共有58个问题； 5月16日，上海证券交易所公布了第二次咨询答案复印件，共有13个问题； 5月24日，上海证券交易所公布了第三次咨询回复复印件，共有5个问题。

天准科技是经科技创板市委第一次审议通过的三家公司之一。 也是继华兴源创和睿创微纳之后的第三家获得科学创板ipo注册资格的公司。

公募书称，天准科技致力于将机器视觉核心技术应用于工业行业，建树于机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱动控制技术等尖端科技行业。 企业作为牵引机构承担了国家重大科学仪器设备开发专业，拥有检测精度达到0.3微米国际先进水平的自主知识产权，累计申请专利117项，其中已授权63项，软件制作权68项； 制定了5个国家和领域的标准和规范。

年到年，报告期内，天准科技销售收入分别为18，084.96万元、31，920.12万元和50，828.00万元，年均复合增长率为67.65%； 净利润为3163.59万元、5158.07万元、9447.33万元。 研发投入占营业收入的比例分别为26.22%、18.66%、15.66%。

此次上市，天准科技计划募集10亿元资金，主要用于机器视觉和智能制造装备建设、研发基地建设、流动资金补充等方面。

截至6月23日晚，科技开发板共受理125家企业上市申请，其中13批共31家公司通过了考核咨询环节，或即将上市。 这些公司中，华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技4家率先经证监会同意注册。 目前，华兴源创、睿创微纳和天准科技公开征集意向书和发行时间表。 下一家开办ipo的公司将在哪里？ 那些公司还会最先上市吗？

根据科技创板业务规则的要求，拟在科技创板上市的公司从提出申请到正式上市，其间经历了6个重要的过程，分别是受理、审查咨询、出席市委会议、向证监会申请、向证监会登记和发行。 最初上市的公司，现来源于出席会议、提交注册并成功注册的公司。

根据上海证券交易所的网站，目前会议公司有10家，新闻如下。

提交给8家注册公司，新闻如下。

有注册结果的公司有3家:

除上述三家注册成功的公司外，杭可科技还成为第四家同意证监会注册的科创板公司。 6月21日晚，证监会宣布，近日按照法定程序，杭可科技科创板同意首次公开发行股票登记。 发行人及其经销商与上海证券交易所协商明确发行日程，刊登募集文件。

此外，新光光电、利元亨、瀚川智能、白金力特、柏楚电子、航天宏图、嘉元科技、沃尔德、世纪空期间、晶晨株式会社共10家公司将上市。

随着华兴源创、睿创微纳和天准科技公告的发行安排，科创板股份的上市程序也引起了各方的关注。 6月21日晚，上海证券交易所发布《科技创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，对科技创板拟ipo公司、分销商及保荐人的发行与上市业务流程进行了细致的规定。 据介绍，上海证券交易所科技创板首次公开发行股票发行和上市业务的整体流程，最重要的是发行前的准备工作、发行领域业务流程、上市业务流程三个阶段。

首次公开发行股票并在科技开发板上上市的发行人，经证监会同意登记后，可以在登记有效期内自主选择发行时点。 发行前必须通过发行承销业务系统报告发行方案，上海证券交易所5个工作日内无异议的，可以正式开始发行。 发行开始后，发行人应当通过发行承销业务体系向上海证券交易所提交发行上市阶段的报纸披露、发行申请文件、上市申请书类等发行上市相关资料。

发行流程如下。

x日为暂定询价开始日。

x-3日前，主要经销商提交了《首次询问公告》、《招股意向书》等发行申请文件。

x日为暂定询价开始日，满足主要销售商要求的在线投资者进行暂定询价。

t-2日，主要经销商明确发行价或发行价区间，进行网上销售对象的高价剔除。

t-1日进行在线公演，此外，主要销售商进行在线价格参数的输入。

t日是网上申请日，使用累计投标询价方法时，必须在当天21:00前明确发布价格，且主要经销商必须根据网上发行量明确回拨机制。

t+1日进行网上加锁，主要经销商必须在当天入住网下获得初步配资情况。

t+2日，网上投资者付费。

t+3日，在网上进行了抽奖，当天，主要销售商入住网下，最终分发。

新股上市流程如下

将挂牌的发售日期设为l日。

l-3日，发行人和主要经销商完成了股票登记和募集资金的验证工作。

l-2日发行人和主要经销商提交全套上市申请书类。

l-1日发行人、主要经销商刊登上市公告书及企业章程。

l日卡片发售。

l——10天前，主要经销商提交了发行承销总结。

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