“格力400亿股权转让掀高潮！见面会25家机构、1家神秘信托现身，聚焦八大核心议题”

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图像源:视觉中国

5月22日下午3时，珠海格瑞电气股份有限公司( 000651.sz )在珠海市香洲区总部召开股权转让项目意向投资者招待会。

晚上，格瑞电气发布公告，公布珠海格瑞电气股份有限公司意向投资者见面会活动记录表。 根据记录表，参加这次投资者招待会的机构投资者共计25多家。 据《每日经济信息》记者此前报道，与会的还有自称华能信托的人。

另外，在发表中还明确了此次投资者会议的重要议题，如管理层是否能与其他投资者成为共同主体参加这次公开受让方等。

22日晚，绿色电子公告公布股权转让投资者会见机构名单，百度、淡马锡控股、厚朴投资、高瓴资本等25家机构参加。

机构代表名单如下。

博裕资本投资管理有限公司-邢天泷

北京新鼎荣盛资本管理有限企业-张洪亮、蔡志明

北京百度网络新闻科技有限企业-马玉玲

淡锡控股-淡联投资咨询(上海)有限企业-徐熠

广东市金誉实业投资集团有限企业-郑晓军、郑钝源

高甫资本管理有限公司-清清一、季元龙

广州易约新闻科技有限公司-苏鼈

国投智能科技有限公司-张立聪

厚朴投资管理有限责任企业-刘德贤、曾超浩

华贵诚信托有限企业-顾学新、王双莉

恒丰美林投资管理有限公司-周士杰

汇丰基金管理有限公司-姚宗辉

金石投资有限公司-黄越

宁波汇德丰投资管理有限公司-蒋家琪、黄萍

宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心(有限合伙( -周琳、杨庆欣

南京双安资产管理有限企业-陈奕君、周卫青

普信香港有限公司-袁野

深圳温莎资本管理有限公司-伍运川、魏新元

深圳木兰舟资产管理有限企业-涂丹华、陈晓丽

上海现投资管理有限企业-朱泽毅、周子涵

深圳市易同投资有限公司-陈晓芬

深圳市凯丰投资管理有限企业-王东升、王方略

天津兰博1号科技中心(有限合伙(汪光然、郭剑威

西藏长金管理投资有限公司-陈嘉琪、刘璐彤

珠海通沛股份投资管理合作公司(有限合作) -栗振华、陆正

珠海格力集团有限企业相关负责人、珠海格力电气股份有限公司相关高级管理人员、项目中介机构代表等出席了格力。

根据公告，绿色电气将就此次投资者会面的要点讨论8个问题。

1、关于这次股权转让的背景？

绿色电气是珠海国有公司的领导者，也是珠海制造业的产业领导者。 深化绿色电气重组，战术减持绿色电气国有股权，是深化珠海市国有企业改革和重组的重要措施，也是促进绿色电气健康快速优质快速发展的市场化选择，珠海市能源水平不足、经济结构不健全 珠海要成为粤港澳大湾区重要的门户枢纽和珠江口西岸的中心城市，必须有适合市场主体优质快速发展的土壤，必须加大市场开放力度，建立经济优质快速发展的体制机制。

此次绿色电子重组的意义在于，公开招募战术投资者为绿色电子引进较为有效的战术资源，进一步激发绿色电子的活力和内生动力，通过国有资本的不断投入和退出，不断引进和培育现代新兴公司，从而提升珠海市制造业的质量 为新时期珠海比较有效地实施创新驱动的快速发展战术，培养新的动能提供比较有效的保障，加快珠海产业强市目标的战术实施，加快珠海“二次创业”目标的实现。

2、关于这次的股份转让，选择转让对象大致是什么样的？

此次受让人的选择条件和具体方案将以此次绿色电气混改的目标为中心予以明确。 珠海市政府、国资委明确表示，此次绿色电气重组将向绿色电气引进较为有效的战术资源，进一步改善上市公司治理结构，实现促进绿色电气健康快速优质快速发展的目标。

3、这次公开招募受让人的招募方案是怎样的？ 公开募集期间、具体的转让价格、转让的先决条件、对受让人的具体条件要求是什么？

目前，具体的招聘方案还在研究制定中，而且相关的具体条件和要求有待后续履行国资监管部门审核程序后公布。 目前，公开招聘的方案已经确定以这次绿色电气混改的目标为中心变得明确。

4、关于受让人的意向，最低受让人的比例是多少？

有关最低受让人比率的详细信息，请参阅2019年4月9日的相关公告。 格力集团计划通过公开募集协议转让的方法转让15%的股份。 由于该最低受让人比例需要遵守相关法律法规对协议转让的相关要求，具体方案还在制定中，格力集团将及时公布方案，请关注后续公告。

5、这次转让项目的进展情况、已经履行的手续和后续需要履行的手续、后续的安排怎么样了？

经权利机构同意，此次股权转让拟采用公开募集受让方的方法转让15%的股权。 相关情况明确后，格力集团立即组成员工队伍，按相关要求聘任招标代理机构，通过公开方式完成价格副中介机构评选。

目前，格力集团和相关中介机构团队正在梳理此次交易可能涉及的先行条件，一方面在考虑制定此次交易的具体方案，另一方面与相关监管机构同时进行积极的信息表达。 相关格力集团及时通知上市公司对外披露。

公募方案明确国有资产监督管理部门等权利部门的审批手续，履行后将及时对外公布，请广大投资者关注后续公告。

6、是否允许外资参加？ 此次交易完成后，如何保证境外股东占股份的30%以下？

由于总体方案正在制定中，格力集团欢迎基本符合法律法规的所有意向投资者参加本次公开募股协议并受让。 根据现行法规要求，未来意向投资者涉及外资时，需按照《外国投资者对上市公司战术投资管理办法》等法律规定报告相关商务部门审查。 根据《内地与香港股市交易互通机制若干规定》，境外投资者依法对上市公司进行战术投资时，其战术投资持股不得超过“所有境外投资者对单一上市公司a股持股比例合计，为该上市公司股权总数的30%”。

7、管理层能否与其他投资者组成共同主体参与此次公开受让方？

由于公开募集的整体方案正在制定中，格力集团大体上欢迎所有符合公开募集一般意向的投资者参加此次公开募集。 投资者必须满足相关法律法规的要求。

另一方面，如果是有利于绿色电气迅速发展的合法受让主体，国资委和格力集团都表示欢迎。

8、将转让比例设定为15%是基于什么样的考虑？ 转让完成后格力集团是否仍首要考虑保存3.22%的股份？

设定公开募股协议股权转让的15%比例，保存3.22%的股权，综合考虑了此次股权转让对上市公司股权结构、公司治理以及格列卫集团自身战术和资金诉求等的影响。 此次转让完成后，格力集团作为上市公司股东仍将根据相关法律法规的要求帮助上市公司健康快速发展。

5月22日，《每日经济信息》记者在格瑞电气珠海总部获悉，当天下午2点半以后，众多参会人员陆续到门口入场登记，参会人员乘车抵达，从门口入场登记。 记者了解到，为了确保这一意向，将举行投资者招待会，当天的绿色电闸只有参会人员和绿色电闸人员进入，其他办公人员需要从其他闸机进出。

在现场也发现有自称华能信托的人参加。 公开资料显示，华能信托全称是华能贵诚信信托有限企业，是中国华能集团下专门从事信托业务的非银行金融机构。

2008年11月，经中国银监会批准，华能资本服务有限企业对原贵州省黔隆国际信托投资有限责任企业增资扩股重组。

2009年1月正式更名为华能贵诚信信托有限企业。 华能信托的背后也有国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)的身影。

天眼查显示，华能信托为中国华能集团控股孙企，中国华能集团由国务院国资委100%控股。 记者表示，中国华能集团投资的产业首要囊括了电力、科技、煤矿等产业。 华能信托有很多股票投资企业。

根据格力此前的股权转让公告，格力集团计划通过公开募集受让方的方式转让格力集团持有的格力电气总股本15%的股份，转让价格不低于提示公告日( 2019年4月9日)前30个交易日每日加权均价的算术平均值，

据计算，绿色电子的上市初始价格约为413亿元。 但公告显示，最终转让价格以公开募集并经国有资产监督管理部门批准的结果为准。

这次会见在格力的接受方露出了冰山一角，但最终，谁会拿出400亿元的巨额资金，成为绿色电气新的实效统治者呢？ 擦干眼睛等待。